Vermögensberatung

Mit der Vermögens- und Finanzplanung erbringen wir einen Beitrag zum langfristigen Aufbau Ihres Vermögens. Unser Leistungsspektrum umfasst:

Private Vermögensplanung

• Bestandsaufnahme der finanziellen Situation (Vermögensstatus)
• Überprüfung der aktuellen Strategie
• Ermittlung von Steuerersparnispotential
• Überprüfung von Steuersparmodellen
• Erhöhung der Vermögensrendite
• Erkennung finanzieller Risiken
• Altersvorsorgeplanung
• Beratung zu Immobilieninvestitionen
• Vermögensstatuserstellung für Selbstauskünfte
• Teilnahme an Bank- und Finanzierungsgesprächen

Vermögensübertragungen

• Beratung zur Testamentsgestaltung
• Nachfolgeberatung im betrieblichen Bereich
• Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge